Crear un cliente

Crear un cliente

Puede añadir sus clientes al programa para ayudar a gestionar su negocio más fácilmente.

Puede agregar un cliente siguiendo las instrucciones siguientes:

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Clientes.
2. Pulse el botón “+ Nuevo”.
3. Rellene el formulario.
4. Pulse el botón “Guardar”.

Ejemplo visual

Definición de campos

Nombre	El nombre del cliente.
Tipo	Desplegable para indicar si el cliente es una persona física o una empresa.
Id. Fiscal	Desplegable para seleccionar el tipo de identificador fiscal.
Núm. Fiscal	Número de identificación fiscal.
Razón Social	Nombre que identificará al cliente en facturas.
Dirección de Facturación	Dirección de facturación del cliente.
Teléfono	Número de teléfono del cliente.
Teléfono 2	Número de teléfono alternativo del cliente.
Email	Email del cliente.
Dirección de envío	Dirección de envío del cliente.
Fecha de creación	Fecha de creación del cliente.
Fecha de baja	Fecha en que se dio de baja al cliente.
Agente	Agente al que se asignaran las facturas del cliente.
Tarifa	Tarifa asignada.
Grupo	Grupo de clientes al que pertenece el cliente, en caso de que pertenezca a alguno. Si el grupo tuviera una tarifa, y el cliente no tenga ninguna tarifa asignada, se le aplicaría la tarifa aplicada al grupo.
Serie	Serie predeterminada de las facturas del cliente.
Forma de pago	Forma de pago predeterminada del cliente.
Días de pago	Días de vencimiento por defecto de los recibos de la factura del cliente.
Riesgo actual	Importe de las facturas y albaranes que el cliente aún no ha pagado.
Riesgo máximo	Importe de riesgo máximo que el sistema permite al cliente, una vez alcanzado ese importe, no se permitirá realizar más ventas a ese cliente, hasta que baje el riesgo actual.
Régimen de impuestos	Régimen de impuestos aplicado.
Retención	Retención de IRPF aplicada a las facturas del cliente.
Observaciones	Observaciones sobre el cliente.

Definición de campos opcionales

Si no sabe modificar la visibilidad, el orden y la prioridad de los campos acceda a este enlace donde lo explicamos: Modificación de campos

Código	Código asignado al cliente (se asigna automáticamente en caso de dejarse vacía).
Fax	Número de fax del cliente.
Sitio Web	Página web del cliente.
Subcuenta	Subcuenta contable asignada al cliente (se asigna automáticamente en caso de dejarse vacía).

Direcciones y contactos del cliente

Se puede completar la información de las direcciones del cliente de la siguiente manera:

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Clientes.
2. Seleccione el cliente deseado.
3. Entre a la pestaña "Direcciones y contactos".
4. Rellene la información del formulario que aparece.

Ejemplo visual

Descripción de campos

Descripción	Descripción de la dirección del cliente.
Dirección	Dirección del cliente.
Apartado	Apartado de correos, en caso de que lo hubiera.
Código Postal	Código postal de la dirección del cliente.
Ciudad	Localidad de la dirección del cliente.
Provincia	Provincia de la dirección.
País	País de la dirección.
Nombre	Nombre de contacto para la dirección.
Apellidos	Apellidos del contacto.
Teléfono	Teléfono del contacto en esa dirección.
Teléfono 2	Número de teléfono alternativo del contacto.
Email	Email del contacto de la dirección.

Definición de campos opcionales

Si no sabe modificar la visibilidad, el orden y la prioridad de los campos acceda a este enlace donde lo explicamos: Modificación de campos

Código	Código asignado a la dirección del cliente (se asigna automáticamente en caso de dejarse vacía).
Cliente	Cliente al que pertenece esa dirección.
Proveedor	Proveedor del cliente.
Cargo	Cargo del cliente.
Observaciones	Observaciones del cliente.

Agregar una dirección del cliente

Puede agregar una dirección al cliente siguiendo los siguientes pasos:

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Clientes.
2. Seleccione el cliente al que desee añadir una dirección.
3. Vaya a la pestaña "Direcciones y contactos".
4. Haga clic en el botón “+ Añadir”.
5. Rellene el formulario que aparece con la información requerida.
6. Pulse el botón “Guardar” de color verde.

Ejemplo visual

Descripción de campos

Descripción	Descripción de la dirección del cliente.
Dirección	Dirección del cliente.
Apartado	Apartado de correos, en caso de que lo hubiera.
Código Postal	Código postal de la dirección del cliente.
Ciudad	Localidad de la dirección del cliente.
Provincia	Provincia de la dirección.
País	País de la dirección.
Nombre	Nombre de contacto para la dirección.
Apellidos	Apellidos del contacto.
Teléfono	Teléfono del contacto en esa dirección.
Teléfono 2	Número de teléfono alternativo del contacto.
Email	Email del contacto de la dirección.

Definición de campos opcionales

Si no sabe modificar la visibilidad, el orden y la prioridad de los campos acceda a este enlace donde lo explicamos: Modificación de campos

Código	Código asignado a la dirección del cliente (se asigna automáticamente en caso de dejarse vacía).
Cliente	Cliente al que pertenece esa dirección.
Proveedor	Proveedor del cliente.
Cargo	Cargo del cliente.
Observaciones	Observaciones del cliente.

Crear cuenta bancaria a un cliente

Puede agregar una cuenta bancaria a un cliente de la siguiente forma:

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Clientes.
2. Seleccione el cliente al que desee añadir una dirección.
3. Vaya a la pestaña "Cuentas bancarias".
4. Haga clic en el botón “+ Añadir”.
5. Rellene el formulario que aparece con la información requerida.
6. Pulse el botón “Guardar” de color verde.

Ejemplo visual

Definición de campos

Descripción	Descripción de la cuenta.
IBAN	Código IBAN.
Swift/BIC	Código BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT.
Fecha Mandato	Suele ser la fecha del mandato SEPA.
Principal	Casilla para indicar al programa que use esta cuenta bancaria como principal para este cliente.

Definición de campos opcionales

Si no sabe modificar la visibilidad, el orden y la prioridad de los campos acceda a este enlace donde lo explicamos: Modificación de campos

Cliente

Cliente asociado a la cuenta.

Subcuenta del cliente

En la pestaña de Subcuentas podríamos ver el debe, el haber y el saldo por ejercicio de un cliente.

Automáticamente se asigna una subcuenta al cliente, pero para cambiarla manualmente, habría que mostrar el campo desde la Barra superior → Opciones → Cliente, y cambiar después la cuenta desde la pestaña Cliente.

Ver clientes dados de baja

Podemos ver los clientes dados de baja de la siguiente forma:

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Clientes.
2. Haga clic en el botón filtros y cambie el filtro "solamente activos" al filtro "solamente suspendidos".