Personalización de documentos

Personalización de documentos

Tiene la posibilidad de personalizar los documentos impresos desde su servicio a sus necesidades, configurando cada tipo de documento, como albaranes o facturas, pudiendo configurar incluso para cada serie, teniendo muchas posibilidades para ajustar sus impresos a medida.

Puede personalizar cada documento por serie y tipo, pero en caso de que un tipo de documento o serie no esté personalizado, se le aplicará la plantilla por defecto, la cual también puede modificar.

Personalizar plantilla general de documentos (plantilla por defecto)

Puede modificar la plantilla por defecto utilizada en sus documentos (plantilla “General”) de la siguiente forma:

1. Vaya a la Barra superior → Administrador → Plantillas PDF.
2. En caso de que no entre directamente a la pestaña “General”, haga clic en la pestaña “General”.
3. Ajuste la plantilla acorde a sus necesidades.
4. Pulse el botón “Guardar”.

Para utilizar una imagen en su servicio, tiene que subirla en Administrador → Biblioteca, pulse “Seleccionar archivo” seleccione y abra el archivo deseado y por último pulse “Guardar”.

Definición de campos

Plantilla	Tiene la posibilidad de elegir una de las cinco plantillas disponibles como base para su plantilla.
Tamaño	Tamaño de hoja del documento.
Orientación	Orientación del documento.
Logotipo	Logotipo utilizado en la cabecera del documento.
Tamaño logotipo	Tamaño del logotipo.
Posición logotipo	Posición del logotipo.
Margen superior	Cantidad de margen superior.
Margen inferior	Cantidad de margen inferior.
Fuente	Fuente utilizada para el texto del documento.
Tamaño fuente	Tamaño de fuente utilizada para el texto del documento.
Tamaño fuente título	Tamaño de fuente utilizada para el título del documento.
Color 1	Color 1 utilizado en el documento.
Color 2	Color 2 utilizado en el documento.
Color 3	Color 3 utilizado en el documento.
Color fuente	Color de la fuente utilizada en el documento.
Mostrar código de cliente	Casilla para elegir si mostrar el código de cliente o no.
Mostrar teléfonos del cliente	Casilla para elegir si mostrar los teléfonos del cliente o no.
Mostrar email del cliente	Casilla para elegir si mostrar el email del cliente o no.
Mostrar número2	Casilla para elegir si mostrar el número2 o no.
Mostrar fecha de pago	Casilla para elegir si mostrar la fecha de pago o no.
Ocultar direcciones de envío	Casilla para elegir si ocultar las direcciones de envío o no.
Ocultar número de factura	Casilla para elegir si ocultar el número de factura o no.
Ocultar serie	Casilla para elegir si ocultar la serie o no.
Ocultar observaciones	Casilla para elegir si ocultar las observaciones o no.
Ocultar formas de pago	Casilla para elegir si ocultar las formas de pago o no.
Ocultar recibos	Casilla para elegir si ocultar los recibos o no.
Ocultar vencimientos	Casilla para elegir si ocultar los vencimientos o no.
Columna de las líneas	Columnas mostradas en las líneas del documento.
Alineación de las columnas	Alineación de las columnas mostradas en las líneas del documento.
Tipos de las columnas	Tipos de las columnas mostradas en las líneas del documento.
Altura reservada para las líneas	Altura reservada para las líneas mostradas en las líneas del documento.
Texto final	Texto mostrado al final del documento.
Tamaño fuente texto final	Tamaño de la fuente del texto final.
Alineación del texto final	Alineación del texto final.
Imagen (Apartado “Texto final”)	Imagen utilizada en el apartado “Texto final”.
Tamaño imagen	Tamaño de la imagen utilizada en el apartado “Texto final”.
Título agradecimiento	Título del apartado “Agradecimiento”.
Texto agradecimiento	Texto del apartado “Agradecimiento”.
Texto pie de página	Texto del pie de página.
Tamaño fuente pie de página	Tamaño del texto del pie de página.
Alineación pie de página	Alineación del texto pie de página.
Imagen (Apartado “Texto pie de página")	Imagen utilizada en el apartado “Texto pie de página”.
Tamaño imagen	Tamaño de la imagen utilizada en el apartado “Texto pie de página”.
Contraseña	Contraseña requerida para poder modificar las facturas que estén en formato PDF.

Crear formatos de impresión personalizados

Puede crear un formato de impresión nuevo de la siguiente manera:

1. Vaya a la Barra superior → Administrador → Plantillas PDF.
2. Entre a la pestaña "Formatos de impresión".
3. Pulse el botón verde con el símbolo “+”.
4. Rellene el formulario.
5. Pulse el botón “Guardar”.

Definición de campos

Nombre	Nombre de la plantilla.
Título	Título mostrado en el documento impreso.
Tamaño	Tamaño de hoja del documento.
Orientación	Orientación del documento.
Logotipo	Logotipo utilizado en la cabecera del documento.
Color 1	Color principal utilizado en el documento.
Aplicar automáticamente a	Casilla para aplicar la plantilla automáticamente al tipo de documento de la serie y el tipo indicados en los campos de abajo.
Tipo de documento	Desplegable para elegir a que tipo de documento aplicar la plantilla.
Serie	Desplegable para elegir a que serie de documentos aplicar la plantilla.
Ocultar totales	Ocultar totales en el documento.
Ocultar formas de pago	Ocultar formas de pago en el documento.
Ocultar recibos	Ocultar recibos en el documento.
Columna de las líneas	Columnas mostradas en las líneas del documento.
Alineación de las columnas	Alineación de las columnas mostradas en las líneas del documento.
Tipos de las columnas	Tipos de las columnas mostradas en las líneas del documento.
Altura reservada para las líneas	Altura reservada para las líneas mostradas en las líneas del documento.
Texto final	Texto mostrado al final del documento.
Imagen (Apartado “Texto final”)	Imagen utilizada en el apartado “Texto final”.
Título agradecimiento	Título del apartado “Agradecimiento”.
Texto agradecimiento	Texto del apartado “Agradecimiento”.
Texto pie de página	Texto del pie de página.
Imagen (Apartado “Texto pie de página")	Imagen utilizada en el apartado “Texto pie de página”.