Realizar la orden de un servicio

Realizar la orden de un servicio

Puede crear una orden de un servicio registrar trabajos hechos, facturar, y hacer albaranes de trabajos…

Crear un pedido de servicio

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Servicios.
2. Pulse el botón verde “+ Nuevo”.
3. Seleccione el cliente o cree uno, para indicar a quién va dirigido el servicio.
4. Seleccione una máquina y pulse el botón azul “Continuar” o cree una completando los campos que se le muestran en la parte inferior de la pantalla y pulse el botón verde “Guardar”. En caso de que no necesite asignar una máquina, puede pulsar el botón gris “Ninguna máquina” (una máquina es sobre lo que se va a trabajar, por ejemplo un portátil de un cliente para una tienda de informática). Una vez creada una orden de servicio, puede agregar otras tres máquinas (dos de los campos “Máquina” están ocultos), pero al crear el pedido de servicio, solo puede agregar una.
5. Ya debería de tener creada una orden de un servicio. Puede modificar los campos que desee y pulse el botón azul “Guardar”.

Definición de campos “Máquina nueva”

Nombre	Nombre de máquina.
Número de Serie	Número de serie de la máquina.
Referencia	Referencia de máquina.
Fabricante	Fabricante de máquina.
Observaciones	Observaciones de máquina.

Definición de campos pestaña “Servicio”

Cliente	Cliente que desea el servicio.
Máquina	Una máquina es sobre lo que se va a trabajar, por ejemplo un portátil de un cliente para una tienda de informática.
Fecha	Fecha de la creación del pedido del servicio.
Hora	Hora de la creación del pedido del servicio.
Estado	Estado del pedido del servicio.
Descripción	Descripción del servicio.
Material	Objetos que deja el cliente.
Solución	Solución al problema o necesidad del cliente.
Observaciones	Observaciones.
Usuario	Usuario asignado.
Agente	Agente asignado.
Almacén	Almacén utilizado.
Prioridad	Prioridad del pedido del servicio.

Registrar parte de trabajo

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Servicios.
2. Seleccione el servicio para el cual desee registrar un parte de trabajo.
3. Vaya a la pestaña “Trabajo”.
4. Pulse sobre el botón “+ Añadir”.
5. Complete los campos que se le muestran. (Si desea que el programa calcule automáticamente el tiempo que ha durado el trabajo, pulse el botón verde “Guardar” y pulse el botón gris “Calcular horas” que le debe de aparecer en la parte inferior del trabajo creado.)
6. Pulse el botón azul “Guardar”.

Definición de campos

Desde la fecha	Fecha de inicio del trabajo.
Hora inicio	Hora de inicio del trabajo.
Hasta	Fecha de fin del trabajo.
Hora fin	Hora de fin del trabajo.
Usuario	Usuario asignado.
Agente	Agente asignado.
Observaciones	Observaciones del trabajo.
Referencia	Referencia del producto o servicio.
Descripción	Descripción del trabajo.
Cantidad	Puede ser la cantidad de horas trabajadas, o cantidad de veces que se ha hecho el servicio…
Precio	Puede ser el precio por horas del servicio, en caso de cobrarse por horas, o el precio por servicio prestado...
Acción	Acción a realizar por el programa.

Descripción de campo oculto

Código

Código del trabajo.

Si no sabe modificar la visibilidad, el orden y la prioridad de los campos acceda a este enlace donde lo explicamos: Modificación de campos.

Generar albarán

Nota: para generar un albarán de un parte de trabajo, el parte de trabajo de ese servicio debe de tener el campo acción marcado como “Hacer albarán”. En caso de que no esté configurado de esa forma, el programa no le permitirá generar el albarán.

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Servicios.
2. Pulse sobre el servicio para el cual quiera generar un albarán.
3. Vaya a la pestaña “Albaranes”.
4. Pulse el botón amarillo “Hacer albarán”.
5. Haga clic sobre el botón amarillo “Confirmar” del mensaje que le aparece en la parte superior de la pantalla.
6. Puede ver en pantalla el albarán creado, y la acción del parte de trabajo se habrá cambiado a “Albarán”.

Generar factura

Nota: para generar una factura de un parte de trabajo, el parte de trabajo de ese servicio debe de tener el campo acción marcado como “Hacer factura”. En caso de que no esté configurado de esa forma, el programa no le permitirá generar la factura.

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Servicios.
2. Pulse sobre el servicio para el cual quiera generar una factura.
3. Vaya a la pestaña “Facturas”.
4. Pulse el botón amarillo “Hacer factura”.
5. Haga clic sobre el botón amarillo “Confirmar” del mensaje que le aparece en la parte superior de la pantalla.
6. Puede ver en pantalla la factura creada, y la acción del parte de trabajo se habrá cambiado a “Facturado”.

Generar presupuesto

Nota: para generar un presupuesto de un parte de trabajo, el parte de trabajo de ese servicio debe de tener el campo acción marcado como “Hacer presupuesto”. En caso de que no esté configurado de esa forma, el programa no le permitirá generar el presupuesto.

1. Vaya a la Barra superior → Ventas → Servicios.
2. Pulse sobre el servicio para el cual quiera generar un presupuesto.
3. Vaya a la pestaña “Presupuestos”.
4. Pulse el botón amarillo “Hacer presupuesto”.
5. Haga clic sobre el botón amarillo “Confirmar” del mensaje que le aparece en la parte superior de la pantalla.
6. Puede ver en pantalla el albarán creado, y la acción del parte de trabajo se habrá cambiado a “Presupuesto”.