Añadir notas y recordatorios

 

Añadir notas y recordatorios.

En cada uno de los contactos, menú CRM > Contactos, puede añadir diferentes notas dentro de la ficha del contacto. Puedes añadir notas para dejar por escrito lo que hablo con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesites.

Una nota puede llevar asociada de forma opcional un interés, simplemente es para indicar que esa nota está relacionada con ese producto o servicio.

Notas con fecha de aviso notificarán al creador por email; si es "para todos", avisara a todos los usuarios.

En Administrador > Email > Notificaciones, personalice la notificación "notify-note" editando el asunto y el cuerpo del mensaje. Asegúrese de tener la notificación activada y el email configurado correctamente.