Crear Contacto

Crear un contacto que no sea cliente ni proveedor es posible al crearlo de forma manual, sin vincularlo a una empresa. Los contactos, clientes y proveedores están interconectados.

Para ello debemos ir al menú CRM > Contactos, el cual nos mostrará un listado de todos los contactos. Podemos aplicar filtros para realizar búsquedas como, contactos que además son clientes o aún no lo son.

Para añadir un contacto solo deberemos hacer click sobre el botón verde "Nuevo +". Una vez en la nueva pantalla simplemente deberemos rellenar la información del contacto. Cuando tengamos el contacto guardado en la parte de abajo, aparecerán una serie de botones para realizar opciones extra.

Convertir en cliente: Lo que hace es convertir este contacto en un cliente, copiando los datos importantes al cliente y enlazando este contacto como dirección principal del cliente.
Convertir en proveedor: Igual que lo anterior pero con los proveedores.
Comprobar VIES: Esto sirve para comprobar el estado del CIF del cliente o proveedor y saber si está dado de alta en el VIES.

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