Procesos que toda asesoría debería tener escritos (y casi ninguna tiene)
Onboarding de cliente, ciclo del cierre, gestión de incidencias. Procesos que cuando se documentan transforman la rentabilidad de una asesoría.
El gran salto de productividad en una asesoría no viene de cambiar de software. Viene de tener los procesos por escrito.
Onboarding de cliente nuevo
Checklist exhaustiva: documentación a pedir, accesos a configurar, primer cierre supervisado.
Ciclo de cierre mensual
Plantilla con responsables y fechas: recepción, contabilización, conciliación, revisión, cierre.
Gestión de incidencias
Cuando un cliente reporta un error, ¿quién contesta primero, quién investiga, quién comunica?
Onboarding de empleados
Nuevo asesor júnior: en 30 días, qué tiene que dominar.